国内外迪士尼乐园发展深入分析（专项）调研(城市综合体项目商业计划书,关键词优化)

第一章 国内外主题乐园的现状与趋势

第一节 主题乐园概念辨析

一、主题乐园的发展背景

一方面，由于自然和历史人文景区受资源禀赋影响，大多只能是在继承的基础上开发，具有被动性、不可移动性，有些景区还具有生态（包括自然和人文两个方面）的敏感性、脆弱性，开发利用与保护之间的矛盾比较突出。另一方面，有相当一部分景区距离人口密集的城市较远，进入性较差。因此，为了满足人们日益增长的休闲娱乐需要，人造景区应运而生。伴随着休闲旅游市场的需求不断扩大，人造景区在数量上和种类上不断扩张，包括各类主题乐园、游乐园、微缩景区、蜡像馆、动物园、水族馆等，还有一些是可移动的（如环球嘉年华）和临时性的（如巴黎每年夏季用1500吨沙子在塞纳河畔建成的人造沙滩——“巴黎沙滩”）设施，但其中主题乐园是目前旅游开发中最常见的项目形式。这类景区的特点是可以根据市场需要，在人口密集区或区位条件比较优越的区域兴建和布局，具有主动性和可控性，一般属于经济学上所称的私人产品，不具有公共产品属性和公益性，即景区产权的私有化和定价机制的市场化。因此，一般此类景区的门票价格较高。

二、主题乐园与主题公园

我国旅游业界习惯将主题乐园称为主题公园。不过，这里的“公园”不是我们传统上理解的“公园”概念，尽管有些城市公园建园时，也有一定的主题，例如北京的紫竹公园双秀园(中式和日式造园)等。

主题公园一词是从英语Theme Park直译过来的。从词源来看，park一词除了有公园的意思外，还有其他释义。在陆谷孙主编的《英汉大词典》(上海译文出版社)中park的辞目下做名词用的共有11条解释。第一条是“公园:(国家)天然公园”;第二条是“=amusement park”(等于游乐园)。也就是说，park一词本身就可以是游乐园的简称。同时，在该部大词典中还收录了Theme Park一词，对其的释义就是“……主题乐园”。此外，目前英美较为流行的两本辞典Oxford Advanced Learners Dictionary和Websters New World Dictionary对Theme Park的释义分别是:“一种围绕某些中心主题，诸如梦幻乐园未来世界或往日年代而建的游乐园”，“一种建立在一个或一组创意主题基础上的游乐园”。值得注意的是，在这两本辞典里都把Theme Park看作是带有主题的游乐园(Amusement Park)。因此，所谓“主题公园”实际上就是有“主题”的游乐园。《大英百科全书》《大美百科全书》这样的大型权威工具书中都没有Theme Park的条目，而这两本百科全书在迪士尼乐园的词条释义中都称其为游乐园(amusement park)，而非“主题公园”(《中国大百科全书》也是如此)，这也从反面印证了Theme Park一词应译为“主题乐园”是比较妥帖的。因此，我们建议用“主题乐园”“主题游乐园”或“主题园”来取代“主题公园”这一容易引起歧义的名词。在这里需要说明的是，主题乐园只是人造景观的一种，两者的区别是显而易见的。缺乏游乐功能或游乐功能不强的人造景观是不被算作主题乐园的。当然，也有学者把迪士尼乐园归类为现代综合性游乐园。

一般人们都把1955年美国最早兴建的迪士尼乐园作为现代主题乐园的代表和典型。自此至今，主题乐园发展的主流方向就是最大限度地满足游客在虚拟环境(如时光倒流回归自然进入太空走进未来和梦临仙境等超时空氛围)里的特殊物理状态(如高速运动骤然变速失重超重和太空环境模拟等)中的生理体验以及在虚拟环境下对恐惧惊悚冒险和梦幻等非常态条件下的心理体验，以产生新奇刺激的快感或畅爽感。而主题乐园中的“主题”则是一种重要的包装形式和将各种游乐设施串联起来的艺术，也是吸引游客的噱头，更是企业参与市场竞争的品牌策略。

在国际游乐园景区协会(IAAPA)的游乐业经营统计中，有时虽将游乐园和主题乐园相提并论，但一般都不与其他人造景观合并。这说明在游乐业界实践中并没有将所有的人造景区都算作主题乐园。同时，也注意到主题乐园和普通游乐园之间的细微差别。在美国全国游乐园历史协会(NAPHA)的文献中，经常可以阅读到以下基本概念:游乐园主题乐园电车公园(Trolley Park)和家庭娱乐中心(Family Entertainment Center)等。美国游乐园历史协会对这些概念的定义分别为:游乐园是包括有各种乘骑设施游艺机餐饮供应以及文艺表演的娱乐场所;主题乐园是带有一个或一组主题的游乐园，其中的乘骑景观表演和建筑都围绕着某个或某组主题;电车乐园出现于19世纪末20世纪初，主要由电车公司经营的游乐园，目的是为了增加周末电车乘客人数;家庭娱乐中心是新出现的一种游乐场所，常见的游乐项目有游艺机迷你高尔夫儿童嬉戏区和观光马车等，规模较小的只比游戏厅稍大一点，规模较大的则与游乐园没有什么区别。

三、主题乐园与人造景观

从上面这些定义看，目前我国绝大多数的人造景观都不能算是真正的主题乐园，像“小人国”之类的纯粹供参观游览的微缩景观与各种“民俗村”“蜡像馆”一样，尽管曾被认为是主题乐园的发展雏形，但严格来讲，这些景区应属于广义上的、具有一定特色的博物馆。它们的共同特点就是景区以展示、表演“文化”为主，游客以观众的身份参观游览为主，这类景区往往宣传说教多于消遣游乐。这类景区不属于现代主题乐园的主流，不代表现代主题乐园的发展方向（在美国的有些主题乐园中，虽然也有微缩景观，但往往是作为一种包装手段，并配备各种乘骑项目）。不同性质的人造景区，其目标市场、游客规模、吸引强度和区位结构都不尽相同。因此，正确区分主题乐园、游乐园和人造景观之间的差别，成为我们研究主题乐园的首要前提。但是，考虑到我国目前大多数学者和业者已将有些人造景观视为主题乐园这一现实，我们将此类景区视作观光类主题乐园，而将有骑乘的人造景区称作体验类主题乐园。此外，人们习惯上也将有些人造景区列入主题乐园，如海洋公园、野生动物园等。

第二节 我国主题乐园的发展现状

一、本土主题乐园三足鼎立格局基本形成

随着上海迪士尼的开园，我国本土主题乐园企业在全国投资布局的步伐明显加快，经过市场洗牌，在全国范围基本形成华侨城方特和海昌三大集团三足鼎立的格局。

华侨城是国内最早涉足主题乐园的龙头企业，以其第三代产品——深圳的“欢乐谷”作为母本，并以此品牌在北京上海天津和成都等一二线城市布局设点。方特作为游乐电子设备商，具有研发优势。其母公司华强集团在主题公园建造技术方面的核心是特效影音的相关技术，包括立体电影技术追踪电影技术环幕电影技术水幕电影技术影视特技影视后期制作等方面，其宣称的拥有自主知识产权的相关技术和设备也主要来源于影音方面。2002年华强集团在美国注册了“180度环形银幕立体电影成像技术发明专利”，通过该技术，华强集团在欧美建设60多所环幕4D影院。在这些核心技术的基础上，华强集团通过对其他公园商场和投资商的技术输出，实现了小型娱乐场所“方特乐园”在全国的连锁发展。目前，华强集团在全国建设的方特乐园(或4D影院)已经达到了20多家，特效影音及相关技术已成为方特建造主题公园的核心竞争力。虽然方特进入主题乐园行业时间较晚，2007年在安徽芜湖兴建了首家方特欢乐世界主题乐园，但自2010年后，以“欢乐世界”和“梦幻王国”两大品牌在全国二三线城市快速布局，短短的四年时间里，迅速在泰安沈阳株洲青岛郑州厦门天津等城市布点。海昌集团则是以“极地海洋世界”(极地海洋馆)和“渔人码头”作为品牌抢占二线重点城市(见表1)。在区域市场层面，长隆集团和宋城集团则是两大极具竞争力的主题乐园运营商。长隆集团2014年斥资200亿元修建的珠海横琴乐园，是目前国内单个主题乐园投资。

图表：我国部分已建和在建的主题公园

数据来源：中金普华整理

这三大集团在全国范围的快速扩张可以看作是迪士尼开业前，我国大型主题乐园国际化竞争本地化的预热，在与这些国际大集团的竞争中，我国本土主题乐园在“与狼共舞”的环境下，优胜劣汰，成长壮大。目前我国的华侨城方特和海昌三大集团进入了全球主题乐园排行榜前10位，尤其是方特和海昌集团都是近一两年才进入全球前10强企业集团排行榜的。

二、本土主题乐园国际竞争力相对较弱，仅在亚洲拥有一席之地

从单个主题乐园(单独发售景区门票)看，迪士尼主题乐园一般都是当地接待人数最多的景区(只有中国香港地区例外，屈居第二)。在全球排名前10位的主题乐园中，迪士尼占到9个，年接待游客基本都在1000万以上。高居榜首的是位于美国佛罗里达州布纳维斯塔湖区的华特迪士尼世界，年接待人数高达1858.8万人次，日均接待游客达到5万人次，这可能是全世界接待人数最多的景区了。中国虽然有三大集团跻身全球前10，但从单个主题乐园看，除香港海洋公园和迪士尼乐园外，我国大陆还没有一家主题乐园进入前25名，但有些景区距这个排行榜仅一步之遥。

从亚洲的前20大主题乐园看，包括香港两家主题乐园在内，我国共有11家主题乐园榜上有名，除了三大集团的主题乐园外，杭州宋城常州恐龙园广州长隆欢乐世界等也进入榜单。

三、我国主题乐园市场化程度相对较高，未来将面临重新洗

目前我国主题乐园已经开始呈现华侨城(欢乐谷)方特海昌宋城和长隆五大集团的垄断竞争格局。近年来，宋城集团以“千古情”演艺秀品牌，在海南三亚和湖南张家界合作投资景区和旅游项目。2013年杭州宋城接待人数突破400万，成为全国主题乐园接待游客人数最多的景区。长隆集团是以野生动物园起家的大型主题乐园公司，其主要投资项目都集中在广东(广州番禺珠海横琴岛等)，也投资兴建了海洋动物园和水上乐园，与北方的海昌集团形成南北分野之势。这五家企业集团有大型央企(华侨城)国企改制(方特)中外合资(海昌)民营企业(宋城长隆)。由此看出，我国主题乐园的市场化程度较高，市场竞争比较充分，这种态势将随着世界著名大型主题乐园登陆中国市场，变得更趋激烈，我国主题乐园即将面临新一轮的重新洗牌。

第三节 国内外主题乐园的吸引度分析

一、全球接待人数最多的25家主题乐园排行

图表：2015-2016年全球接待人数最多的25家主题乐园排行

数据来源：中金普华

二、全球十大接待人数最多的主题乐园排行及2014-2016年接待人数对比

图表：全球十大接待人数最多的主题乐园排行及2014-2016年接待人数对比

第四节 我国主题乐园发展趋势与前景展望

一、2015年是全球主题乐园巨头大举进入我国主题乐园行业的元年

在世界大型主题乐园集团中，率先进入中国市场的是默林娱乐集团旗下的杜莎夫人蜡像馆，2000年香港分馆开业(2006年扩展后重新营业)，之后相继投资建设了上海分馆(2006年)武汉分馆(2013年)和北京分馆(2014年)。但从总体上看，这些项目的场地规模投资总额和接待人数都比较有限。2015年是全球主题乐园巨头大举进入我国主题乐园行业的元年，上海迪士尼乐园的开业，将彻底改变目前我国主题乐园的行业生态。继迪士尼之后，环球影城六旗等全球知名主题乐园集团将纷纷加快进入中国市场的步伐。与麦当劳肯德基快餐不同，这些主题乐园的全球化进程是较为缓慢的，对外输出也是非常艰难的。这些主题乐园不仅投资巨大，一般都超过200亿元人民币，而且属于本地化的大众旅游产品，一般年接待量都在1000万人次以上，最少也不能低于500万人次(目前我国各大主题乐园尚无一家达到这一最低标准)，这就需要当地有一个收入稳定人口基数巨大的中产阶层。

迪士尼在整个欧洲也只是在1992年才开始在巴黎兴建了一座乐园，2002年才在迪士尼乐园旁举债兴建了迪士尼影城。巴黎迪士尼在开业后的很长一段时间都处于亏损状态，2004年累计负债已达20亿欧元，曾处于破产边缘。而在亚洲，1983年兴建的日本东京迪士尼作为美国本土外的第一个乐园大获成功，2001年又建了东京海上迪士尼，2005年在中国香港投资兴建了乐园，10年后才在上海新建了美国本土外的第6家主题乐园，目前亚洲是拥有除美国本土外迪士尼乐园最多的区域。迪士尼在欧洲遇冷，除了经济不景气外，还与欧洲游客对于迪士尼的主题文化较为排斥有关。比较而言，亚洲游客尤其是日韩游客出于崇美心理，对于美国文化基本是照单全收。环球影城在美国本土外也只是在日本大阪和新加坡圣淘沙兴建，且都建在亚洲。目前已规划与首旅集团合作在北京兴建亚洲第三家环球影城，计划于2019年竣工开业。六旗是做专业化经营单一品牌主题乐园规模最大的企业，共有30多家主题乐园水乐园和动物园，其中有24家乐园是六旗命名的。2009年受金融海啸冲击，公司负债达34亿美元，申请破产保护。并已撤出在欧洲的投资，目前只是在加拿大和墨西哥各有一个主题乐园。